?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Агрегированные данные по 50 самым крупным публичным российским компаниям из нефинансового сектора за последние 15 лет, отсортированным от большей к меньшей по выручке. РН Холдинг (в прошлом ТНК-BP) справочно в таблицах, т.к. теперь является частью Роснефти. В скобках доля нефтегаза от совокупных показателей по всем компаниям.

Выручка: 27.3 трлн.руб. по всем, (из них 65% нефтегаз).
выручка
Тенденция к снижению темпов роста выручки почти по всем секторам, но слабее всего металлурги. Выручка нефтегаза напрямую коррелирует с ценами на нефть, физического увеличения продаж нефти и газа почти нет. Компании в секторе производства и распределения электроэнергии увеличивают выручки в точном соответствии с увеличением тарифов, а совокупное производство электричества за 2 года практически не выросло.

Чистая прибыль: 2.7 трлн. (102% - это значит, что прибыль российских компаний целиком и полностью формируется нефтегазом. Все остальные в совокупности в убытках.).
чистая прибыль
Нефтегаз стагнирует два года, но рентабельность бизнеса снижается, т.к. выручка выросла, а прибыль такая же. Невероятные списания в компаниях по производству и распределению электроэнергии из-за продажи бизнеса и реструктуризации. Металлурги почти все убыточные. ММК в огромных убытках, НЛМК и Северсталь на грани, Мечел с такими результатами идет к банкротству, если не удастся перекредитоваться или найти покупателя на активы. ГМК Норникель в 4 раза сократил прибыль с 2011, Уралкалий примерно аналогично.

Операционная прибыль: 4.6 трлн. (77%).

Налоги с прибыли: 0.8 трлн. (90%).
налог
Отмечу, что налог с прибыли сократился на 20% от 2011 и такой же, как в 2010! И это крупнейшие компании. Смею предположить, что собираемость налогов в более мелких компаниях существенно хуже.

Кэш и краткосрочные инвестиции: 3.3 трлн. (68%).
кэш
Больше всего кэша предсказуемо у Газпрома (714 млрд руб), также стоит обратить внимание на кэш Сургутнефтегаза (почти под пол триллиона), Лукойл напротив исторически имеет мало денежных средств на расчетных счетах. В Транснефть существенно нарастили денежные средства и краткосрочные инвестиции с 60 млрд в 2008 до 405 млрд в 2013.

Материальные активы (недвижимость, сооружения, машины, оборудование и т.д.): 30 трлн. (71%).
мат.активы
Более 1 трлн мат.активов всего у 6 компаний (Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Транснефть и Россети). Если скорректировать на слияния и поглощения в Роснефти и Россетях, то совокупные темпы увеличения материальных активов снижаются до кризисных уровней, т.к. инвестиционная активность

Активы: 46.2 трлн. (70%).
активы
Если считать от 2008 года, то активы компаний удвоились, а по отношению к 2011 рост на 20%, если скорректировать на слияние ТНК-BP и Роснефти, без коррекции рост активов на 30%.

Долг: 10 трлн. (61%) из которых 7.8 трлн это долгосрочный долг в кредитах и облигациях.
Долги
После слияния наибольший долг теперь у Роснефти. Сургутнефтегаз не имеет долгов, у Лукойла тоже почти нет, учитывая размер компании и величину прибыли. Невероятные долги у Мечела и сильно повышенная долговая нагрузка к энергокомпаний.

Капитал: 26.7 трлн. (77%).
капитал
У Газпрома, кстати, самый значительный собственный капитал среди всех публичных компаний планеты! Убытки Мечела привели к тому, что собственного капитала почти не осталось.
--
Капитальные инвестиции: 4.5 трлн. (нефтегаз формирует 70%).
капитальные расходы
Любопытно, что компании по производству и распределению энергии активно увеличивали капитальные инвестиции в последние 4 года, учитывая, что они убыточны, закрыт доступ на размещение акций и серьезные трудности в привлечении финансирования через кредиты. Если бы не помощь и субсидии государства, то были бы банкротом. Проект реформы РАО ЕЭС провалился. В целом капитальные инвестиции по крупнейшим компаниям снижаются имеют тенденцию к снижению.

Дивиденды: 833 млрд. (60%).
дивиденды
Какие то фантастические дивиденды от ГМК Норникель, высокие дивы от Башнефти (больше, чем от Сургута). Дивы от 2012 года немного снизились (-2%), если сравнивать с 2011 (+1.6 раза), к 2010 году (+2.7 раза). Нефтегаз увеличил дивы к 2007 в три раза.

В принципе, тенденции общемировые. Т.е. с 2011 года стагнация по выручке, снижение прибыли и  рентабельности, замедление инвестиций, а металлурги в убытках.

Кстати, в таблице у меня опечатка. Плюс Золото - это Полюс золото.

Comments

( 70 комментариев — Оставить комментарий )
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
russ_79
19 июл, 2014 04:45 (UTC)
практически одно сырьё.
позор, упадок, деградация...
(без темы) - xiomar - 19 июл, 2014 19:48 (UTC) - Развернуть
(без темы) - (Анонимно) - 21 июл, 2014 04:46 (UTC) - Развернуть
gans2
19 июл, 2014 04:49 (UTC)
Магнит. 11-е место. Это ЗАО "Тандер"? Которые краснодарский волмарт?
(без темы) - gans2 - 19 июл, 2014 05:20 (UTC) - Развернуть
inetmakers
19 июл, 2014 04:54 (UTC)
Невероятные списания в компаниях по производству и распределению электроэнергии из-за продажи бизнеса и реструктуризации.

Вы когда такое пишите, вы фактами располагаете?
(без темы) - moscow_partizan - 19 июл, 2014 13:39 (UTC) - Развернуть
(без темы) - Данилич - 19 июл, 2014 14:56 (UTC) - Развернуть
gans2
19 июл, 2014 04:55 (UTC)
ЕВРАЗ - не российский?
spydell
19 июл, 2014 05:00 (UTC)
А, ну да. Еще Русал забыл включить. Выборка была среди тех, кто представлен конкретно на российском рынке (публичные компании)
(без темы) - gans2 - 19 июл, 2014 05:10 (UTC) - Развернуть
(без темы) - dimitrich - 19 июл, 2014 08:32 (UTC) - Развернуть
(без темы) - spydell - 21 июл, 2014 03:26 (UTC) - Развернуть
(без темы) - gans2 - 19 июл, 2014 05:19 (UTC) - Развернуть
(без темы) - dobrijhomjachok - 19 июл, 2014 06:06 (UTC) - Развернуть
(без темы) - xiomar - 19 июл, 2014 19:55 (UTC) - Развернуть
(без темы) - gans2 - 20 июл, 2014 06:44 (UTC) - Развернуть
bambardir
19 июл, 2014 05:19 (UTC)
спасибо Павел, настроение бодрое, идём ко дну, направляемой шаловливой рукой рынка.
atomny_zai
19 июл, 2014 09:03 (UTC)
Скорее гомосеками из правительства. Там один лунтик с Сапхизадовной чего стоят, два буратино.
(без темы) - moscow_partizan - 20 июл, 2014 09:13 (UTC) - Развернуть
a_nimaida
19 июл, 2014 06:10 (UTC)
сырье наше всё !

блин , может санкции помогут восстановить уже промышленнось
(Анонимно)
19 июл, 2014 06:15 (UTC)
идем ко дну
Ну наконец то ! Хоть один такой хороший обзор по России , а то все про Европу да Америку. Спасибо Павел , теперь можно примерно рассчитать когда в Россию прибежит северный пушной зверек , с учётом нарастающих санкций рубль долар45 - 47 detected?
rcoma
19 июл, 2014 07:29 (UTC)
брад. представлены только компании акции которых обращаются на бирже. но это вершина айсберга.
Евгений Куншин
19 июл, 2014 09:13 (UTC)
Интересно, а есть статистика по не публичным компаниям, хотя бы по дивидендам, было бы познавательно посмотреть её в динамике.
А то у нас в паблике в основном нефтегаз и люди судят только по ним, игнорируя все остальное.
Еще можно сделать сравнение с другими сырьевыми экономиками, например с австралийской по жрд сырью, со странами персидского залива по нефти и т.д. что бы понять как они переживают мировой эконом. кризис.
schultzenbacher
19 июл, 2014 09:28 (UTC)
Скажите,это таки жопа или ещё нет?
Alex Noff
19 июл, 2014 10:38 (UTC)
Бжезинский сказал жрать говно
значит жрать ватникам говно
и без расследований кто боинг сбил
ватники выбрали свой путь 20 лет назад
(Анонимно)
19 июл, 2014 11:08 (UTC)
Re: Бжезинский сказал жрать говно
Тебя генерала пивных войск забыли спросить. Хотя можешь дальше верещать, пивные войска одобряЭ.
mrscorcene
19 июл, 2014 11:21 (UTC)
В свете последних событий, хотелось бы узнать ваше мнение ( или подробный ресерч )как отразятся последние санкции, на деятельности компаний среднесрочно - долгосрочно.
Данилич
19 июл, 2014 13:02 (UTC)
мое мнение
Я не Павел, но свое мнение скажу:
Санкции выбивают нашу экономику из парадигмы "Гайдаровского консенсуса", так как закрывают нам возможность для заимствований за рубежом, а все инвестирование в основные средства сейчас идет только по этой статье.
А дальше все зависит от Правительства и Президента - откажутся они от курса "Гайдаровского консенсуса": сделают наконец-то из ЦБ эмисионный центр, а не обменный ларек, то есть сделают доступный внутренний кредит, сделают хотя бы 50-ти летнее макро планирование по отраслям, объявят ре-индустриализацию, почистят 5-ю колонну и прочих саботажников, эффективных манагеров и прихватизаторов государственной прибыли, то все будет ок - с нашими ресурсами мы проживем припеваючи.
Если не откажутся, продолжат нынешний курс и встанут на колени перед дядей Сэмом - нас сожрут, можно готовиться к развалу России на удельные княжества и вымиранию славян.
Так что влияние санкций в цифрах просчитать невозможно, так как мы не знает ответа на них. А ответ только в голове Путина и его приближенных... поживем-увидим.
Re: мое мнение - mrscorcene - 19 июл, 2014 13:16 (UTC) - Развернуть
(без темы) - spydell - 21 июл, 2014 03:28 (UTC) - Развернуть
(Анонимно)
19 июл, 2014 13:05 (UTC)
Паша скинул таблицы компаний которые нужно рвать
Вовремя скину, мол вот вам все что осталось от раша экономики, вводите санкции и тогда все Россия на коленях. Молодец, вовремя и вашим и нашим.
Данилич
19 июл, 2014 15:01 (UTC)
Re: Паша скинул таблицы компаний которые нужно рвать
Это совсем не так. Данные таблицы общедоступны и амеры их просчитали задолго до... основной вопрос который сейчас стоит перед Россией - КАК ОТВЕТИТЬ... дальше играть в шахматы амеров, или все же начать играть в реальную игру и по своим правилам....
almoni33
19 июл, 2014 13:12 (UTC)
автор жжот - но стопов не даёт
мне непонятно -предлагает ли автор купить или продать .
или он просто как газета труд - пишу и все ....
если предлагает то где торговый план и главное стопы чтоб можно было прославить его или наоборот - поржать над бездарным трейдером . автор подумал и решил не подставляться - нету стопов нету позора . гуманная позиция ...
зачем вообще торговать рашку оптом rsx или в розницу .
???
риску море толку мало - отстой она во всех смыслах .
не ну кроме мы луччие итд . тут впереди планеты всей а так что б торговать отстой голимый ...
xiomar
20 июл, 2014 07:59 (UTC)
Re: автор жжот - но стопов не даёт
Вы... засношали... своим... критиканством... и... своим кривым... правописанием... шизофреник... псих... чмыритель клерков... научитесь... запятые ставить... идите... йух тереть... об стену горох...
Страница 1 из 2
<<[1] [2] >>
( 70 комментариев — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Декабрь 2017
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler&apos;s Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow