spydell (spydell) wrote,
spydell
spydell

Categories:

Место гибели капитала. Об обладателях папируса в США и Японии

Многие привыкли, что акции растут всегда. По ТВ и рекламе брокерских контор говорят о удачных попытках инвестирования, о том, как некий гражданин Иван Иванович, вложившись в фондовый рынок решил сразу все свои финансовые проблемы. Инвестирование хорошо там, где есть стартапы, либо где рынок только зарождается, как например в России в середине 90-х годов, либо в отдельных избранных компаниях, но никак во весь рынок.

Никогда не пытайтесь говорить про инвестирование с японцами. Они могут вас не понять и сочтут, что вы издеваетесь. Можно получить по лбу даже, во всяком случае это может быть опасно для жизни, так что, когда будете в Японии о финансовых рынках ни слова, особенно с пожилыми людьми!

Молодые перспективные японцы, которые решились вложиться в японский фондовый рынок в 60-70-х годах в расчете, что "на старость хватит" оказались ровно с тем количеством средств, с которым пришли, если учесть инфляцию за последние 30-40 лет в Японии. И вот те самые "молодые и перспективные", которые уже стали глубоко пожилыми людьми рассказывают душераздирающие истории про фондовый рынок своим детям и внукам.

За ноль принят конец 89 года и как видно, японский фондовый рынок падает уже 20 лет, даже не собирается останавливаться и за 30 лет практически ничего не выиграл в реальном, да и в номинальном выражении.

Там же график для S&P500, который установлен в нуле на своем пике в 2000 году и очень неплохо синхронизирован с японским. Удивительно похоже надутие пузыря в США в 90-х года и в Японии в 80-е и не менее похоже дальнейшее поведение с той лишь разницей, что в США больше волатильности.

И что, все еще думаете вложиться на старость в фондовые рынки развитых стран?!

Ну-ну! )) В отдельных компаниях еще можно что-то словить, но про индекс забыть!!

Более высокая детализация для Nikkei 225


А это историческая инфляция для Японии и ставки ЦБ

Пожалуйста, поднимите руку, кого привлекает перспектива просидеть 40 лет в бумажках и остаться ни с чем? ))
Запомните и не повторяйте ошибок "молодых и перспективных" японцев в 60-70-е года 20 века. Миф про то, что акции растут всегда на то и миф - ошибочный. Акции могут падать годами, даже если компания будет расти! Нонсенс? Да! Ведь многие компании в Японии за 20 лет значительно выросли, но акции их ниже? Да, это так. Да и в России с учетом инфляции все, кто вложился в индекс начиная с 2005 года проиграли.

Выиграть могут только те, кто СКУПАЕТ ДНО и НОЖИ, как например в конце 2008, в начале 2009, этим августом и так далее )) Я не про спекулянтов с плечами в 100, а про тех, кто хочет большие суммы вогнать в рынок. Но дно на то и дно, что его НИКТО НЕ ПОКУПАЕТ, а продают. Ведь в отличие от реального мира в финансовом мире особенность такая, что чем выше цены, то тем больше покупателей, а чем ниже цены, то тем меньше покупателей и больше продавцов. Нужно выступать на стороне меньшинства.

Если вы инвестор, то всегда покупайте панику, продавайте эйфорию, действуйте всегда против толпы, так как толпа априори ошибается и проигрывает. Для спекулянтов такое правило не подходит, но для инвесторов - грааль, который известен, но никто не пользуется ) А хотя лучше не быть инвестором, т.к. может дорого обойтись данная затея, глядя на графики США и Японии. Если нет таланта искать перспективные направления и компании, если нет стальных яиц, чтобы выдержать просадки по счету, то лучше в рынок не лезть. 
Tags: s&p500, акции, прогнозы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 54 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →