?

Log in

No account? Create an account

Предыдущая запись | Следующая запись

Так ведь сразу не скажешь, какие компании на протяжении 5 лет увеличили доходы и прибыли? Хорошо, что есть компьютер и morningstar.com.

Итак, вопрос 1: Есть несколько тысяч компаний в США, которые торгуются на бирже. Необходимо из всех компаний выбрать те, которые увеличивали свою выручку/доходы в течение 5 лет. Т.е, когда доходы в X году больше предыдущего. Это позволит оценить, какие компании лучше пережили кризис, какие сектора в экономике самые сильные.

Всего компаний чуть более 800. Если брать крупнейшие и самые торгуемые компании в S&P500, то в нем только 3 компании увеличивали свои доходы. Apple, Wal-Mart и Google. Я еще учел 2011 год, но прогнозные уровни доходов. Если смотреть в общем, то на 85% присутствую сектора здравоохранение, потребительский (в частности ритейл, всякие он-лайн магазины, ТВ, медия и т.д.) и технологический сектор. Также представлены компании из Aerospace & Defense, которые поставляют вооружение для нужд министерства обороны США. В качестве исключения есть несколько компаний из фин.сектора. Visa и Mastercard смогли сохранить положительную динамику роста доходов, но с прибылью не все гладко.

Что касается прибыльных компаний на протяжении 5 лет, то их всего 200 с небольшим.


Из крупнейших в S&P500 также всего 3. Убрался Google (т.е. прогнозируют в 2011 прибыль чуть меньше, чем в 2010), но добавился IBM. Расклад такой же, как и с доходами. Вопрос: для кого кризиса не было, либо он был малозаметен?! Медицина, ритейл, медиа, технологии + компании, которые напрямую связаны с гос.заказами, особенно оборонного назначения. Эти сектора преимущественно не пострадали во время кризиса, а по сути для них и кризиса никакого не было. Сейчас у всех них рекордные доходы и прибыли.

В таблице все отсортировано по капитализации, представлены крупнейшие 25. Естественно, это не весь список. Все данные актуализированы по отчетам всех компаний за 1 квартал 2011. Продолжение следует. Далее нужно поюзать инфу по самым худшим компаниям, потенциальным банкротам и конечно же, фин сектор!


Метки:

Comments

( 16 комментариев — Оставить комментарий )
shemberlen
10 июл, 2011 02:41 (UTC)
А для чего этот анализ нужен?
(Удалённый комментарий)
shemberlen
10 июл, 2011 05:27 (UTC)
Нет,я конечно не спорю в том,что есть любознательные люди,но глубоко сомневаюсь,что это сможет помочь в настоящее время в выборе сегмента для вложений.Почему?Ну хотя бы потому,что это уже прошедшее время.Другое дело,если этот анализ будут использовать в своей работе фискальные службы.
spydell
11 июл, 2011 00:24 (UTC)
Так я и не ставил цели сделать прогноз на будущее. Констатация фактов и текущего положения.
shemberlen
11 июл, 2011 02:18 (UTC)
ну, разве что только так.....
pifman
10 июл, 2011 06:03 (UTC)
spydell, спасибо, весьма познавательное исследование.

shemberlen, можно сопоставить интересные факты, например, это исследование и статью на блумберге о том, что акции сейчас оцениваются наболее низко за последнии 26 лет http://www.bloomberg.com/news/2011-06-19/stocks-cheapest-in-two-decades-as-s-p-500-falls-with-earnings-climbing-18-.html
spydell
11 июл, 2011 00:23 (UTC)
Что-то не понятно, на чем был построен его вывод, но я сомневаюсь, что самые дешевые за 26 лет. По крайней мере, там нет никаких доказательств.
(Удалённый комментарий)
spydell
11 июл, 2011 00:24 (UTC)
Ок, еще что нибудь гляну интересно ))
(Удалённый комментарий)
spydell
11 июл, 2011 00:20 (UTC)
Там же они во время кризиса терпели убытки и прибыль колебалась. В таблице учитываются только те, у которых прибыль росла 5 лет подряд.
unokai
10 июл, 2011 10:08 (UTC)
РЕ у всех высокий, у инетчиков особенно
spydell
11 июл, 2011 00:18 (UTC)
Традиция, но уже лучше, чем было в начале века. Там было нормой за 50, теперь уже ближе к реальности, но все равно много. Хотя сектор прибыльный и пережил успешно кризис.
b_ura
10 июл, 2011 21:05 (UTC)
А для чего этот анализ нужен?
А получается, шо производительные сектора - планово-убыточные. И где на них денех взять?
spydell
11 июл, 2011 00:17 (UTC)
Re: А для чего этот анализ нужен?
Они работают с очень низкой маржой и крайне зависимы от конъюнктуры. Они сильнее всех страдают при экономическом спаде.
roman_paramonov
10 июл, 2011 23:13 (UTC)
а с какого числа Apple входит в DOW30?
spydell
11 июл, 2011 00:16 (UTC)
Да, все верно. Тупанул вчера. Просто так привык их отслеживать, что заочно записал в индекс ))
roman_paramonov
10 июл, 2011 23:17 (UTC)
да и GOOG там не был никогда
prosto_ivan
11 июл, 2011 08:01 (UTC)
Что за тема с пузырем на рынке китайской недвижимости?

http://www.youtube.com/watch?v=rPILhiTJv7E
( 16 комментариев — Оставить комментарий )

Profile

spydell
spydell

Latest Month

Сентябрь 2018
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Метки

ABOUT THIS LJ


Rambler's Top100





Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow