February 22nd, 2010

Уоррен Баффет скорректировал свой инвестпортфель

Уоррен Баффет скорректировал свой инвестиционный портфель в 4-м квартале 2009 года. Изменения в основном соответствовали ожиданиям предыдущих кварталов, за исключением резкого снижения вложений в нефтяной сектор, о которых стало известно в конце июня.

Баффет продолжал постепенно снижать свое участие в акционерном капитале Conoco Phillips Co. За минувший квартал доля Баффета в компании снизилась почти на 20 млн акций до 37,7 млн акций. Эту инвестицию Баффет назвал ошибкой.
Кроме того, Баффет начал продавать акции Exxon Mobil Corp. О наличии у него пакета акций данной компании стало впервые известно 30 июня 2009 года. Баффет к 31 декабря 2009 года сократил пакет до 421800 бумаг по сравнению с 1,23 млн по состоянию на конец сентября.

За отчетный период Баффет также продолжал снижать свое участие в акционерном капитале CarMaxInc.и WellpointInc. продав 1 млн акций первой компании и около 2 млн акций - второй. Также Баффет сократил участие в Ingersoll-Rand PLC  примерно на 2 млн акций до 5,63 млн акций по состоянию на конец года. При этом инвестор увеличил пакет акций Becton Dickinson&Co. на 300000 бумаг.

Как и ожидалось, Баффет продал пакеты акций Norfolk Southern Corp.  и Union Pacific Corp в связи со сделкой по приобретению Burlington Northern Santa Fe Corp, которая была закрыта в пятницу. По состоянию на 31 декабря Баффет владел 76,8 млн обыкновенных акций Burlington Northern. Баффет более чем удвоил свое участие в акционерном капитале Iron MountainInc. до 7 млн бумаг по состоянию на конец года. Пакет акций Republic Services Inc. увеличился до 8,3 млн бумаг.

Также он увеличил долю в Wal-Mart Stores Inc.  на 1 млн акций, доведя свой пакет до 37,8 млн бумаг. Ранее, в 3-м квартале, инвестор почти удвоил долю в этой компании. Инвестор снизил долю в Procter & Gamble Co. до 87,5 млн акций по состоянию на 31 декабря по сравнению с 96,3 млн акций на 30 сентября. Также он снизил участие в Sun Trust BanksInc.  до 1,54 млн акций на конец года по сравнению с 2,22 млн акций на 30 сентября, увеличив долю в Wells Fargo&Co. до 320,1 млн акций по сравнению с 313,4 млн бумаг.

Данные об изменении инвестиционного портфеля Berkshire HathawayInc. указаны в документах, предоставленных регулятору во вторник. Общий объем инвестиционного портфеля Баффета в 4-м квартале увеличился на 2,4% примерно до 57,9 млрд долл.

Кроме того, Баффет проинформировал о том, что владеет около 31,8 млн акций Moody's Corp.  по состоянию на конец 2009 года, но небольшой пакет акций этой компании был продан в феврале. Многие инвесторы, которые владеют активами стоимостью более 100 млн долларов, обязаны сообщить об изменениях в инвестиционном портфеле в течение 45 дней после завершения отчетного квартала. Многие хедж-фонды и другие институты откладывают подачу сведений до самого последнего момента.

Хениг: Неспособность США контролировать свой долг может породить следующий кризис

Правительство США должно сейчас принять меры, чтобы не дать растущему государственному долгу породить новый экономический кризис. Об этом заявил президент ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг. В своей подготовленной речи он предупредил о том, что на центральный банк США может быть оказано давление с целью побудить его профинансировать растущий долг, что может спровоцировать рост инфляции.

"Налогово-бюджетная политика движется неустойчивым курсом. Правительство США должно скорректировать свои программы относительно расходов и налогообложения. Все просто", - сказал Хениг. "Если не будут приняты превентивные меры в отношении перспектив налогово-бюджетной сферы, то Соединенные Штаты рискуют породить следующий кризис", - отметил он.

Ранее в этом месяце президент США Барак Обама представил свой бюджет на следующий финансовый год в размере 3,8 трлн долларов, который предусматривает повышение налогов и сокращение расходов, но все же оставит США с дополнительным долгом в размере 8,5 трлн долларов в течение следующего десятилетия. Растущий государственный долг представляет угрозу для целей ФРС по сдерживанию инфляции и обеспечению долгосрочного экономического роста, сказал Хениг.

Томас имеет право голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, последнее из которых состоялось в конце января. Тогда руководители центрального банка вновь пообещали удерживать процентные ставки на рекордном минимуме в течение продолжительного периода времени в связи с низкой инфляцией и высокой безработицей. Хениг опасается, что мощный стимул, который был призван побороть рецессию, может привести к росту инфляции.