November 4th, 2009

ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг еврозоны в октябре 52,6 против 50,9 в сен

Активность в сфере услуг еврозоны в октябре повысилась более значительно, чем ожидалось, чему способствовал дальнейший рост во Франции и неожиданное возобновление роста в Италии.

Согласно данным, представленным в среду Markit Economics, индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг еврозоны вырос в октябре до 52,6 против 50,9 в сентябре.  Ожидали, что значение индекса совпадет с предварительной оценкой и составит 52,3.  Значения выше 50 указывают на рост активности в секторе, тогда как значения ниже 50 свидетельствуют о снижении активности.

"Возобновление роста активности в сфере услуг особенно обнадеживает, поскольку оно свидетельствует о все более широкомасштабном и, как можно надеяться, более устойчивом подъеме в еврозоне", – отметил Крис Уильямсон, главный экономист Markit.
 
  • Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Франции в октябре резко вырос и составил 57,7 против 53,2 месяцем ранее. Значение индекса оказалось чуть более низким, чем ожидали экономисты. Согласно их прогнозу, индекс должен был вырасти до 57,8.
  • Индекс PMI услуг Италии в октябре продемонстрировал масштабный рост, до 52,2 против 48,5 в сентябре. Индекс вырос гораздо значительнее, чем ожидалось. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали рост до 49,1.
  • Индекс PMI Германии снова снизился в октябре, причем более значительно, чем ожидалось, хотя и остался выше ключевого уровня 50, составив 50,7 против 52,1 в сентябре. Согласно прогнозу экономистов, индекс должен был снизиться до 50,9 и тем самым совпасть с предварительной оценкой.
  • Широкомасштабный рост подтолкнул вверх составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны, который отражает средние показатели активности для производственного сектора и сферы услуг. В октябре показатель вырос до 53,0. Это самое высокое значение для индекса с мая прошлого года. В сентябре показатель составил 51,1.  Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, составной индекс должен был вырасти в октябре до 53,0 и совпасть с предварительной оценкой.
 
 

ДАННЫЕ: PMI для сферы услуг Великобритании в октябре 56,9 против 55,3 в сентябре

Активность в сфере услуг Великобритании, играющей доминирующую роль в экономике этой страны, в октябре выросла, причем рост наблюдается уже шестой месяц подряд. В октябре был достигнут самый высокий уровень с момента начала кредитного кризиса. Такие данные были представлены в среду Markit Economics.

Согласно данным, представленным в понедельник исследовательской группой Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing & Supply, индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг Великобритании в октябре вырос до 56,9 против 55,3 в сентябре. Значение индекс оказалось самым высоким с августа 2007 года. Этот рост стал неожиданным для рынка, так как экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали, что индекс вырастет в октябре до 55,5.  Значение индекса выше 50,0 свидетельствует о росте активности в секторе, тогда как значение ниже 50,0 указывает на ее снижение.  В отчете сообщается, что новые заказы растут уже четвертый месяц подряд, а темпы этого роста оказались самыми быстрыми с сентября 2007 года. Однако индекс доверия в деловых кругах упал с максимума за 29 месяцев, достигнутый в сентябре.
 
 

ДАННЫЕ: Цены в магазинах Великобритании в октябре без изменений м/м и г/г

Цены в магазинах Великобритании в октябре остались без изменений как по сравнению с тем же периодом предыдущего года, так и по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствует отчет Британского консорциума розничной торговли /BRC/, который был опубликован в среду.

В сентябре цены в магазинах упали на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В таком результате нашел отражение рост цен на продукты питания на 2,5% и падение цен на непродовольственные товары на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года в условиях дальнейшего снижения цен розничными компаниями в целях стимулирования продаж.  В октябре цены на продукты питания упали по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, тогда как цены на непродовольственные товары остались без изменения.

 Результаты в целом остались без изменений по сравнению с сентябрем, и они подтверждают, что розничные компании готовы снижать цены для стимулирования продаж на фоне сохраняющейся неблагоприятной экономической ситуации. Отчет также показывает, что самое значительное падение продемонстрировали цены на одежду, обувь и электротовары.
 
Согласно последним данным по инфляции потребительских цен, представленным Национальным бюро статистики Великобритании, индекс потребительских цен в сентябре остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало самым незначительным приростом за семь лет.  Следующий отчет по инфляции бюро опубликует 17 ноября.

 

ДАННЫЕ: Индекс цен производителей /PPI/ еврозоны в сентябре -0,4% м/м, -7,7% г/г

Цены производителей еврозоны в сентябре упали девятый месяц подряд по сравнению с тем же периодом предыдущего года под давлением возобновившегося падения цен не энергоносители. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства ЕС Eurostat, опубликованные в среду.  Индекс цен производителей /PPI/ в сентябре упал на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.  Данные соответствуют консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires на прошлой неделе.

В августе индекс цен производителей, по пересмотренным данным, вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о падении на 0,4%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс упал в августе на 7,5%. Последние данные говорят о том, что инфляционное давление в 16 странах еврозоны остается сдержанным. Вероятно, это подкрепит ожидания того, что Европейский центральный банк в четверг оставит ключевую процентную ставку на уровне 1% по итогам своего заседания по денежно-кредитной политике.
  • Цены производителей на энергоносители в сентябре упали на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,7% в августе. Это способствовало ускорению годового падения цен на энергоносители до 17,6% против 16,7% в августе.
  • Цены производителей без учета строительного и энергетического секторов в сентябре остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,1% в августе. Однако по сравнению с тем же периодом предыдущего они упали на 4,3%, что стало самым резким падением с 1990 года, когда начал рассчитываться этот показатель.
  • Цены производителей на промежуточные товары в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как цены на капитальные товары, потребительские товары длительного пользования и потребительские товары краткосрочного пользования упали на 0,1%.
  • По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены на капитальные товары продемонстрировали рекордное падение на 0,5%.
  • Цены на потребительские товары краткосрочного пользования также упали на рекордные 3,2%.
  • Цены на промежуточные товары упали на 7,3%.
  • Цены на потребительские товары длительного пользования выросли на 0,7%.

 

ОТЧЕТЫ: Чистая прибыль Nissan Motor в июле-сентябре 25,53 млрд иен против 73,55 млрд иен годом ранее

Nissan Motor Co.  в среду сообщила о том, что ее чистая прибыль в июле-сентябре упала на 65%, так как сокращение продаж на основных рынках нивелировало устойчивый рост в Китае. В то же время подорожание японской иены способствовало падению дохода, который компания получает за рубежом.

Чистая прибыль Nissan за отчетный период составила 25,53 млрд иен по сравнению с 73,55 млрд иен годом ранее.  Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, предполагали, что чистая прибыль компании составит 9,8 млрд иен.  Операционная прибыль Nissan достигла 83,28 млрд иен, что на 25% ниже 111,70 млрд иен годом ранее. Продажи компании сократились на 26% до 1,869 трлн иен по сравнению с 2,522 трлн иен годом ранее.

При этом Nissan резко увеличила прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте, так как динамика продаж компании оказалась значительно лучшей, чем ранее предполагалось.  В Nissan прогнозируют, что чистые убытки компании по итогам 2009 года составят 40 млрд иен, тогда как ранее они ожидались на уровне 170 млрд иен. При этом в компании прогнозируют, что операционная прибыль достигнет 120 млрд иен, а продажи – 7 трлн иен. Ранее в компании ожидали операционных убытков на уровне 100 млрд иен и продаж на уровне 6,950 трлн иен.  Отчет о прибыли Nissan составлен согласно японским стандартам бухгалтерского учета.

 

ОТЧЕТЫ: Чистая прибыль Time Warner в 3-м квартале снизилась на 38% до 661 млн долл

Прибыль Time Warner Inc. по итогам 3-го квартала упала на 38% в связи с ухудшением показателей издательского бизнеса компании.  В то же время, результаты Time Warner превысили ожидания аналитиков, и компания увеличила целевой уровень прибыли в текущем году до 2,05 долл на акцию, тогда как в апреле ожидалось примерно 1,98 долл на акцию.

Чистая прибыль Time Warner за отчетный составила 661 млн долл, или 0,55 долл за акцию, по сравнению с 1,07 млрд долл, или 0,89 долл на акцию, годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций, исключая такие статьи, как списания, снизилась до 0,61 долл с 0,65 долл.  Выручка компании упала на 5,9% до 7,14 млрд долл.  Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, предполагали, что прибыль компании на акцию составила 0,53 долл, а выручка - 7,08 млрд долл.

Выручка AOL упала на 23%, продажи рекламы сократились на 18%, база интернет-абонентов, использующих коммутируемый доступ по телефонной линии, сократилась на 438000 человек по сравнению со 2-м кварталом до 5,4 млн пользователей. Прибыль телевизионного бизнеса Time Warner, который включает Turner Broadcasting и HBO, выросла на 3,2%, а выручка – на 5,2%, при этом выручка от рекламы уменьшилась примерно на 1%. Прибыль от производства фильмов выросла на 5,8% ,а выручка в данном сегменте упала примерно на 4%.  В издательском бизнесе прибыль сократилась на 40%, а продажи – на 18%. Участники рынка активно обсуждали будущее этого бизнеса, в том числе, его вероятную продажу. Но в Time Warner неоднократно выражали свою приверженность данному бизнесу.

 В медиа-индустрии предпринимают непростые попытки воспользоваться преимуществами цифровых технологий. Мировая рецессия препятствует потокам традиционной выручки, связанной с поступлениями от рекламы и с расходами потребителей. Во вторник генеральный директор Viacom Inc. /VIA/, конкурента Time Warner, отметил, что спрос растет, и ценовая политика в период, предшествующий праздникам, в отношении рекламы на телевидении была удачной. Ранее оптимистичные выступления делались другими руководителями медиа-компаний.

Пытаясь быть ведущим контент-провайдером в плане использования продвинутых технологий, Time Warner вносила изменения в свой крупный портфель медиа-активов. В частности, компания ранее в текущем году продала бизнес кабельной связи и планирует продать интернет-актив AOL. Time Warner по-прежнему намерена продать AOL как самостоятельную компанию, акции которой обращаются на отрытом рынке, к концу года.

За период с начала текущего года котировки акций компании выросли на 35%.

ДАННЫЕ: ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в окт -203 тыс; прогноз -203 тыс

Темпы увольнений в октябре лишь замедлились, но прогресс на рынках труда остается болезненно медленным. Число рабочих мест в частном секторе США в октябре сократилось на 203 000. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Automatic Data Processing /ADP/ и Macroeconomic Advisers.  Сокращение числа рабочих мест в частном секторе по данным ADP совпало с прогнозом экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires. Изменение числа рабочих мест в частном секторе США в период с августа по сентябрь было пересмотрено на 27 000 с сокращения на 254 000 до сокращения на 227 000.

Отчет ADP отражает динамику числа рабочих мест только в частном секторе, в то время как данные Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу, также учитывают число рабочих мест в государственном секторе.  Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозируют, что данные министерства будут свидетельствовать о сокращении числа рабочих мест в США в октябре на 175 000. В сентябре число рабочих мест сократилось на 263 000. Согласно прогнозу, уровень безработицы в октябре вырос до 9,9% с 9,8% в сентябре.

Отчет ADP показал, что в компаниях, в которых работают 500 человек и более, число рабочих мест в октябре сократилось на 53 000, тогда как в компаниях среднего размера число рабочих мест сократилось на 75 000. В небольших компаниях, с числом сотрудников менее 50, число рабочих мест в октябре также снизилось на 75 000, что стало самым незначительным сокращение с июля 2008 года.

Число рабочих мест в сфере услуг США сократилось в октябре на 86 000, а в секторе обрабатывающей промышленности – на 65 000.  Перспективы занятости в секторе обрабатывающей промышленности улучшились в понедельник после того, как Институт управления поставками сообщил о том, что индекс занятости для производственной сферы вырос в октябре до 53,1 с 46,2 в сентябре. Значение выше 50 указывает на рост активности в секторе.

К тому же, компания по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas сообщила, что число увольнений, о которых сообщили американские компании, в октябре составило 55 679, что на 16% ниже сентябрьского показателя. Октябрьский показатель стал самым низким с марта 2008 года.

 

ДАННЫЕ: Институт управления поставками /ISM/ для непроизводственной сферы США в окт 50,6 против 50,9

                                                         октябрь     сентябрь   консенсус-прогноз на октябрь
Индекс PMI---------------------------50.6----------50.9---------52.0
Индекс деловой активности---55.2----------55.1  
Индекс занятости-----------------41.1----------44.3  
Индекс цен--------------------------53.0----------48.8  

Активность в секторе услуг США в октябре замедлилась на фоне еще большего снижения найма. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Институтом управления поставками /ISM/.  Согласно опубликованным данным, индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для непроизводственной сферы США в октябре составил 50,6 против 50,9 в сентябре, хотя деловой активности достиг 55,2 против 55,1 в сентябре.  Экономисты ожидали, что индекс PMI для непроизводственной сферы составит в октябре 52,0. Значения показателя выше 50 указывают на рост активности и характеризуют масштабы роста, а не величину изменения по мнению респондентов опроса.

Детали отчета по непроизводственной сферы были противоречивыми. Индекс занятости продемонстрировал ускорение темпов сокращения рабочих мест и составил в октябре 41,1 против 44,3 в сентябре, тогда как индекс новых заказов составил 55,6 против 54,2 месяцем ранее. Между тем, инфляционное давление вновь выросло, при этом индекс цен составил в октябре 53,0 против 48,8 в сентябре

 

ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,0% и 0,25%

По итогам двухдневного заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС подтвердил свое намерение удерживать процентные ставки на рекордно низких уровнях в течение продолжительного периода времени в условиях по-прежнему высокого уровня безработицы и низкого уровня инфляции.   Комитет по операциям на открытом рынке ФРС единогласно – десятью голосами "за" – проголосовал за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку по федеральным фондам в рекордно низком диапазоне 0,0%-0,25%.   С тех пор как в 2007 году начался финансовый кризис, ФРС снизила ключевую процентную ставку с 5,25% до текущего уровня около нуля в декабре 2008 года. Центральный банк также принял ряд чрезвычайных мер для стимулирования кредитования.

Однако центральный банк США был немного более оптимистичен по сравнению с прошлым месяцем относительно перспектив восстановления крупнейшей в мире экономики после сурового спада.  "Информация, полученная после сентябрьского заседания, указывает на то, что экономическая активность продолжает расти", - говорится в заявлении центрального банка.

Руководство ФРС предупредило, что неблагоприятная ситуация на рынке труда сдерживает потребительские расходы, замедляя восстановление и удерживая инфляцию под давлением. Однако ФРС была более оптимистично настроена в отношении перспектив экономического роста по сравнению с сентябрем, заявив, что расходы домашних хозяйств, кажется, увеличиваются.  Хотя американская экономика, скорее всего, будет оставаться слабой еще в течение какого-то времени, чрезвычайные меры ФРС, рекордно низкие процентные ставки и государственные программы стимулирования "поддержат ускорение экономического роста и постепенное возвращение к более высоким уровням использования мощностей в условиях ценовой стабильности", заявил комитет.

Как показали данные, ВВП США, широкий индикатор экономической активности, в 3-м квартале вырос на 3,5% в годовом выражении, поскольку масштабные стимулирующие меры, предпринятые правительством, способствовали росту потребительских расходов.  Вместе с тем, безработица в США остается высокой, а инфляция – низкой. Поэтому ФРС сохранила в заявлении фразу о том, что ключевая процентная ставка останется рекордно низкой "продолжительный период времени".

В пятницу должны выйти данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за октябрь. Как ожидается, в октябре безработица в США осталась вблизи достигнутого в сентябре 26-летнего максимума 9,8%.  По мере восстановления мировой экономики некоторые ведущие центральные банки либо уже начали ужесточение денежно-кредитной политики, либо готовятся к повышению процентных ставок, а также завершению стимулирующих программ, чтобы предотвратить нарастание инфляционного давления.

Кроме того, ФРС сократила до 175 млрд с 200 млрд долларов покупки квазигосударственных долговых обязательств и повторила, что намерена завершить покупки обеспеченных ипотекой ценных бумаг в размере 1,25 трлн долларов в конце марта 2010 года.