October 23rd, 2009

ДАННЫЕ: Потребительские расходы в Франции в сентябре в сентябре +2,3% м/м, +1,0% г/г

Согласно данным Insee, расходы домашних хозяйств в сентябре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. По прогнозам рост должен был составить пол процента и снизится на 1% по отношению к предыдущему году.

Увеличение расходов объясняется их ростом на легковые автомобили и одежду, заявили в Insee.  Покупки легковых автомобилей, увеличившиеся благодаря правительственной программе утилизации старых машин, выросли в сентябре на 10,2%, на фоне выгоды, получаемой из правительственных мер стимулирования, и в результате поступления на рынок новых моделей французских автопроизводителей.  Продажи одежды и кожаных изделий выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем после значительного падения в июле и августе.

 

ДАННЫЕ: Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению Франции в октябре 58,4

 Согласно представленным данным, составной индекс менеджеров по снабжению Франции в октябре вырос до 58,4 против 54,8 в сентябре, что стало самым высоким значением показателя за последние 35 месяцев. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос в октябре до 57,8 против 53,2 в сентябре, тогда как аналогичный показатель на производственного сектора составил 55,3 против 53,0 в сентябре.  Ожидали роста индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг Франции в октябре до 53,5, а индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора страны останется на уровне 53,0.

"Рост активности новых компаний оказал поддержку существенному росту /общей/ активности, при этом данные сигнализируют о том, что новые заказы в частном секторе продемонстрировали самый значительный рост с ноября 2007 года", - сообщили в Markit.

ДАННЫЕ: Индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере в Германии в октябре 51.1

Индекс менеджеров по снабжению в этом месяце превысил ключевой уровень 50 впервые с июля 2008 года.  Предварительный PMI для производственного сектора Германии вырос в октябре до 51,1 с 49,6 в сентябре, тогда как PMI для сферы услуг снизился до 50,9 с 52,1.  Показатель для производственного сектора превысил ожидания, согласно которым он должен был вырасти лишь до 50,2, в то время как значение индекса для сферы услуг оказалось ниже ожидаемого - PMI для сферы услуг должен был вырасти до 52,5.

Значение выше 50,0 указывает на рост активности в секторе, а значение ниже 50,0 – на снижение.  Сильный рост показателя для производственного сектора помог подтолкнуть предварительный составной индекс в октябре до 52,6 с 52,4 в сентябре, несмотря на падение показателя для сферы услуг

 

ДАННЫЕ: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в октябре 91,9, прогноз 92,0

 Уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос в октябре, достигнув самого высокого уровня более чем за год. Индекс вырос в октябре до 91,9 с 91,3 в сентябре. Что касается двух основных подындексов, то индекс текущих условий вырос до 87,3 с 87,1, а индекс ожиданий – до 96,8 с 95,7.  Согласно заранее проведенному опросу экономистов, основной индекс должен был вырасти немного значительнее, до 92,0.

"Восстановление экономики по-прежнему проходит неуверенно, – отмечается в заявлении, обнародованном вместе с данными. – Несмотря на подорожание евро, /опрошенные/ компании отмечают улучшение возможностей для экспорта".  Как добавили в Ifo, коэффициент загруженности производственных мощностей за лето вырос с минимума, но остается ниже долгосрочного среднего уровня. В институте также отметили, что респонденты планируют "несколько" замедлить темпы сокращения рабочих мест.

ДАННЫЕ: Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению в еврозоне в октябре 53,0

Экономика еврозоны в октябре росла самыми высокими темпами с конца 2007 года. Согласно представленным данным, составной индекс менеджеров по снабжению, измеряющий активность частного сектора, вырос в октябре до 53,0 против 51,0 в сентябре. Значение индекса выше 50,0 свидетельствует о росте активности.  Индекс менеджеров по снабжению, указавший на рост активности частного сектора третий месяц подряд, достиг самого высокого значения с декабря 2008 года. Прогнозировали, что рост индекса составит 51,6.

Согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос до 52,3 против 50,9, а индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы вырос до 50,7 против 49,3. Рост обоих индексов превысил прогнозы.  Новые заказы продолжали расти второй месяц подряд.  "Несмотря на укрепление евро в последнее время, новые экспортные заказы продемонстрировали самый значительный рост с января 2008 года, хотя темпы роста остаются очень низкими", - заявили в Markit.

 

ДАННЫЕ: Заказы в промышленности в еврозоне в августе +2,0% м/м, -23,1%

Заказы в промышленности 16 стран еврозоны в августе росли четвертый месяц подряд, подкрепляя другие указания на то, что ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, судя по всему, вырос по сравнению с предыдущим кварталом. Заказы в промышленности в августе выросли на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 23,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Июльский показатель продемонстрировал рост на 3,0% и снижение на 23,1% соответственно.  Согласно прогнозу экономистов, по сравнению с предыдущим месяцем заказы должны были вырасти на 1,3%.

Тем не менее, цифры также продемонстрировали снижение заказов в августе по сравнению с июлем в трех секторах: заказы на капитальные товары снизились на 0,3%, заказы на товары длительного пользования упали на 1,6%, а заказы на потребительские товары недлительного пользования сократились на 2,5%. Единственным сектором, в котором произошел рост заказов, был сектор промежуточных товаров, где они выросли на 3,8% по сравнению с июлем.

Согласно данным Eurostat, заказы в промышленности в ЕС в целом выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 22,2% по сравнению с предыдущим годом.

ДАННЫЕ: Чистое ипотечное кредитование в Англии сентябре +3,1 млрд фунтов /+3,0 млрд фунтов в августе

Ипотечное кредитование британскими банками в сентябре вновь выросло, тогда как объем кредитования нефинансовых организаций банками сократился, поскольку компании продолжают обращаться на рынки капитала с целью привлечения денежных средств.  Согласно представленным данным, с учетом коррекции на сезонные колебания чистое ипотечное кредитование выросло в сентябре на 3,1 млрд фунтов против роста на 3,0 млрд фунтов в августе. Показатель за август был пересмотрен. Ранее сообщалось, что чистое ипотечное кредитование выросло в августе на 2,8 млрд фунтов.  Годом ранее кредитование также выросло на 3,1 млрд фунтов.
 
Число одобренных ипотечных кредитов, являющееся опережающим индикатором активности на рынке жилья, составило в сентябре 42 088 против 40 841 в августе.  Прогнозировали число одобренных ипотечных кредитов на уровне 40 000. Число одобренных ипотечных кредитов в сентябре превысило уровень, зафиксированный год назад, причем такая ситуация наблюдается третий квартал подряд. В сентябре 2008 года показатель составил 23 808.
 
В BBA также сообщили, что банковское кредитование нефинансовых компаний упало в сентябре на 3,9 млрд фунтов против роста на 0,7 млрд фунтов в августе.  Зафиксированное в сентябре падение объема кредитования нефинансовых компаний отразило снижение чистой суммы погашения долга нефинансовых организаций по сравнению с уровнями, наблюдавшимися в последние месяцы. Это свидетельствует в пользу прозвучавших в ходе интервью в среду комментариев со стороны заместителя управляющего Банка Англии по финансовой стабильности Пола Такера, а также результатов опросов, проведенных центральным банком, согласно которым, более крупные компании продолжают привлекать денежные средства посредством рынков капитала, а не при помощи традиционных банковских кредитов.

  "На кредитование компаний продолжают оказывать влияние текущие условия в торговле", - отметил Дукс. "Ипотечное кредитование банками, кредитующими потребителей, продолжает расти с минимумов, зафиксированных ранее в этом году. При этом число одобренных ипотечных кредитов продолжает расти", - сказал Дэвид Дукс, директор по статистике BBA.

 

ДАННЫЕ: ВВП Великобритании в 3-м кв по предварительной оценке -0,4% к/к, -5,2% г/г

Экономическая активность в Великобритании в 3-м квартале сократилась рекордный шестой квартал подряд, не оправдав ожиданий экономистов, полагавших, что глубокая рецессия приближается к завершению.  ВВП Великобритании сократился в 3-м квартале на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.  Экономисты ожидали, что ВВП вырастет в 3-м квартале на 0,1%, что стало бы первым квартальным ростом с начала 2008 года.
 
Со времени начала рецессии во 2-м квартале 2008 года падение экономической активности с пикового уровня до минимального составило 5,9%. Это чуть менее глубокое падение, чем то, что было зафиксировано во время рецессии начала 1980-х годов, когда экономическая активность упала на 6,0%. 

Самым значительным ограничивающим рост фактором в 3-м квартале была сфера дистрибьюторских услуг, а также гостиничный и ресторанный бизнес, которые поспособствовали снижению общей активности в сфере услуг на 0,2%.  Общее падение активности в производственных отраслях в 3-м квартале составило 0,7%.  Что касается производственной сферы, то
  • производство в обрабатывающей промышленности сократилось в 3-м квартале на 0,2%,
  • производство в горнодобывающей отрасли – на 3,5%,
  • производство в сфере коммунальных услуг – на 0,6%,
  • производство в строительном секторе сократилось в 3-м квартале на 1,1%, продолжив глубокое падение,
  • что касается сферы услуг, то активность в сфере дистрибьюторских услуг упала на 1,0%,
  • активность в сфере транспорта сократилась на 0.3%,
  • складского хозяйства и коммуникаций – на 0,3%,
  • а активность в сфере услуг для компаний и в финансовом секторе – на 0,1%.

Хотя предварительные данные по экономическому росту часто пересматриваются, более слабые, чем ожидалось, данные за 3-й квартал были обнародованы в крайне важный момент для властей.  Падение экономической активности нанесет мощный удар по лейбористскому правительству премьер-министра Гордона Брауна сейчас, когда многие другие экономики, такие как Германия, Япония и США, демонстрируют признаки восстановления после рецессии. Правительству Брауна предстоят выборы, которые должны пройти к середине 2010 года.
 
Банк Англии должен решить в ближайшие недели, стоит ли ему увеличивать размеры программы количественного смягчения, состоящей в покупке облигаций, с текущего уровня 175 млрд фунтов.  В четверг заместитель управляющего Банка Англии по финансовой стабильности Пол Такер заявил, что в условиях, когда экономика, по всей видимости, уходит от "кошмарного" сценария длительной дефляции и спада экономической активности, ключевой вопрос будет заключаться в том, нивелировать ли часть денежно-кредитного стимула.  Впрочем, некоторые из членов Комитета по денежно-кредитной политике, включая управляющего центрального банка Мервина Кинга, ранее голосовали за то, чтобы увеличить размеры программы количественного смягчения до 200 млрд фунтов.

Британский фунт резко снизился после публикации данных. Пара фунт/доллар США обвалился до 1,6370 из района 1,6686. Котировки декабрьских фьючерсов на государственные облигации Великобритании резко выросли.

ДАННЫЕ: Продажи на вторичном рынке жилья США в сентябре +9,4% до 5,57 млн домов в год

Спрос на вторичном рынке жилья в США в сентябре резко вырос, поскольку покупатели воспользовались снижением и налоговыми льготами, срок действия которых вскоре истекает. Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросли на 9,4% до 5,57 млн домов в год с 5,09 млн домов в августе. Согласно уточненным данным, в августе продажи на вторичном рынке жилья упали на 2,9%. Первоначально NAR сообщала, что августовское снижение продаж составило 2,7% до 5,10 млн домов.

При этом ожидалось, что продажи на вторичном рынке жилья в сентябре выростут на 5,5% до 5,38 млн домов. Сентябрьский объем продаж оказался самым высоким с июля 2007 года, когда он составил 5,73 млн домов.

Запасы непроданных домов на вторичном рынке снова уменьшились – на 7,5% до 3,63 млн по состоянию на конец сентября. С учетом текущих темпов продаж сентябрьских запасов хватило бы на 7,8 месяца, тогда как августовских запасов с учетом августовских темпов продаж хватило бы на 9,3 месяца.

Что касается отдельных регионов, то на Северо-Востоке продажи в сентябре по сравнению с августом увеличились на 4,4%, на Среднем Западе – на 9,6%, на Юге – на 9,0%, а на Западе – на 13,0%. Стоит отметить, что из общего объема сентябрьских продаж на вторичном рынке 29% составили продажи домов, утраченных владельцами по причине невыплаты кредитов, а также короткие продажи. В августе данный показатель составил 31%, тогда как в конце 2008 года – начале 2009 года он составлял 45%-50%.

Несмотря на безработицу в США и нежелание покупателей активно тратить, рынок жилья в этом году восстанавливается. Продажи на первичном рынке жилья выросли на 30% после достижения дна в январе. Согласно последним данным, рост спроса предоставил строительным компаниям достаточные возможности для того, чтобы умеренно увеличить строительство.

Ставки по ипотечным кредитам и цены на жилье в США находятся на низких уровнях. Средняя ставка по ипотечному кредиту за 30 лет в сентябре составила 5,06% по сравнению с 5,19% в августе, сообщили во Freddie Mac. Согласно данным NAR, срединная цена дома на вторичном рынке жилья в сентябре составила 174 900 долларов, что на 8,5% ниже, чем 191 200 долларов в сентябре 2008 года.

Росту продаж в текущем году способствует налоговая льгота в размере 8000 долларов для тех, кто покупает жилье впервые. Срок действия данной государственной программы заканчивается в ноябре. Некоторые покупатели опасались, что срок ее действия не будет продлен и приняли решение воспользоваться ситуацией на рынке, пока субсидия еще предоставляется. Участники рынка жилья настаивают на продления срока действия налоговой скидки.

"Опубликованные сегодня данные оказались весьма благоприятными", - заметил экономист NAR Лоренс Юн. По его словам, "дальнейшее развитие ситуации будет сильно зависеть от налоговых скидок". Продажи на вторичном рынке демонстрировали рост пять из последних шести месяцев. "Тенденция к росту продаж должна продолжиться еще несколько кварталов, пока мы не достигнем этапа самостоятельного восстановления", - добавил Юн.

ОТЧЕТЫ: Чистая прибыль Microsoft сократилась в 1-м квартале на 18%, до 3,57 млрд долл

Чистая прибыль Microsoft Corp. в 1-м квартале финансового года сократилась на 18% ввиду падения доходов почти во всех подразделениях. Тем не менее, показатели компании превзошли ожидания аналитиков. Microsoft также понизила прогноз операционных расходов на финансовый год на 400 млн долл до 26,2 млрд долл.

В 1-м квартале Microsoft получила прибыль 3,57 млрд долл, или 0,4 долл на акцию, против 4,37 млрд долл, или 0,48 долл на акцию в минувшем году. Доход сократился на 14% до 12,92 млрд долл. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию компании составит 0,32 долл, доход – 12,37 млрд долл. Microsoft сообщила о том, что она отложила доход на уровне 1,47 млрд долл, связанный с ОС Windows 7, что сократило прибыль на акцию на 0,12 долл.

Продажи в клиентском подразделении, занимающемся разработкой ОС Windows, упали на 39%, а прибыль – на 52%.Подразделение серверов и инструментов стало единственным, добившемся роста доходов – на 0,5%. Продажи в бизнес-подразделении упали на 11%. Продажи в подразделении онлайн-услуг сократились на 5,8%.

“Мы весьма удовлетворены нашими показателями в минувшем квартале и в особенности высоким уровнем потребительского спроса на Windows”, - подчеркнул финансовый директор Microsoft Крис Лидделл. “Мы продолжаем эффективно контролировать расходы, что позволяет нам достигать высокого уровня прибыли, несмотря на сложные экономические условия”.

Мировой экономический спад довольно сильно ударил по компании в предыдущем году, тем более, что Windows Vista была принята пользователями без энтузиазма. Доход Microsoft сокращался в течение последних 3-х кварталов, что весьма необычно для 23-летней истории компании. В четверг Microsoft запустила операционную систему нового поколения, Windows 7. Microsoft стремится расширить свое присутствие на рынке компьютеров, ставя своей целью возможно более широкое внедрение своих ОС на нетбуках и смартфонах.

Акции компании достигли докризисного диапазона в 26-30 долларов. В пятницу они подросли в цене на 5.38% и достигли уровня 28.02 доллара.