October 20th, 2009

ДАННЫЕ: Заказы в промышленности Италии обвалились в августе на -8,6%

Заказы в промышленности Италии в августе обвались по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения зарубежного спроса, продемонстрировав самое значительное падение с начала ведения статистики в 2000 году. С учетом коррекции на сезонные колебания заказы в промышленности в августе упали на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Июльский показатель был пересмотрен в сторону понижения и продемонстрировал рост на 2,1%.  По сравнению с тем же периодом предыдущего года заказы в промышленности в августе без учета коррекции упали на 27,5%, причем падение продолжается 11 месяцев подряд. В июле заказы в промышленности упали на 23,2%.

С учетом коррекции на число рабочих дней продажи в промышленности в августе снизились на 21,2% по сравнению с августом предыдущего года, тогда как в июле они снизились на 21,7%. По сравнению с предыдущим месяцем продажи в августе упали на 1,4%, что было вызвано сокращением зарубежных продаж на 2,0% и снижением продаж на внутреннем рынке на 1,1%.

ДАННЫЕ: Чистые заимствования государственного сектора в Великобритании в сентябре +14,8 млрд

Чистые заимствования государственного сектора Великобритании в сентябре составили 14,8 млрд фунтов. Значение показателя оказалось самым высоким для этого месяца за всю историю ведения статистики и почти совпало с ожиданиями экономистов на уровне 15,0 млрд фунтов. В сентябре 2008 года чистые заимствования составили 8,7 млрд фунтов.

Чистые заимствования государственного сектора за первую половину текущего финансового года, который начался в апреле, достигли рекордного уровня 77,3 млрд фунтов. Это более чем в два раза превышает прошлогодний уровень - 33,8 млрд фунтов, что также было рекордным уровнем.  Целевой уровень правительства для чистых заимствований государственного сектора на текущий финансовый год составляет 175 млрд фунтов.

Текущие поступления центрального правительства Великобритании сократились в сентябре на 6,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а текущие расходы правительства увеличились на 5,0%. Расходы на социальные выплаты, включая пособия по безработице, выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9,7%.  Согласно данным, выплаты процентов составили в прошлом месяце 5,9 млрд фунтов, что стало рекордно высоким уровнем для показателя.

Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах в сентябре составила 19,4 млрд фунтов, что также является самым высоким уровнем для этого месяца. Чистый долг государственного сектора в сентябре составил рекордные 59,0% от ВВП.

 

Денежный агрегат M4 в Великобритании в сентябре +0,7% м/м, +11,3% г/г

Денежный агрегат M4 в Великобритании вырос в сентябре на 0,7% по сравнению с августом, или на 14,7 млрд фунтов. Данные по денежной массе за сентябрь, которые представил во вторник Банк Англии, оказались гораздо более благоприятными, чем данные за август, когда денежный агрегат M4 не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, но при этом менее позитивными, чем данные за июль. В том месяце денежная база увеличилась на 1,3%, или на 26 млрд фунтов.

По сравнению с тем же периодом прошлого года денежный агрегат M4 вырос в сентябре на 11,3% после роста на 12,1% в августе и на 13,9% в июле

Тем не менее стоит отметить, что разбивки данных нет, поэтому этот рост, возможно, был обусловлен финансовым сектором и не сопровождался особыми позитивными последствиями для реального сектора экономики

ДАННЫЕ: Общее ипотечное кредитование в Великобритании в сентябре 12,5 млрд фунтов

Общее ипотечное кредитование в Великобритании в сентябре осталось примерно на том же уровне, что в августе. Общее ипотечное кредитование, включающее займы на покупку жилья и перезакладывание, выросло в сентябре до 12,5 млрд фунтов против 12,3 млрд фунтов в августе, но снизилось на 27% по сравнению с сентябрем прошлого года - это учитывая низкую базу сравнения. Объем покупок жилья по историческим меркам остается низким и вряд ли сильно вырастет из-за слабости экономики и жестких условий на рынках кредитования. 

Согласно существующим оценкам, общее ипотечное кредитование в 3-м квартале составило 38,9 млрд фунтов, повысившись на 18% по сравнению со 2-м кварталом и сократившись на 36% по сравнению с 3-м кварталом прошлого года.

ОТЧЕТЫ: Bank Of New York завершил 3-й квартал с убытками

Bank of New York Mellon Corp завершил 3-й квартал с убытками в связи с потерями по инвестициям в размере 4,8 млрд долл.
Убытки в 3-м квартале составили 2,46 млрд долл, или 2,05 долл на акцию, против прибыли 303 млн долл, или 0,26 долл на акцию годом ранее. Банк в прошедшем квартале понес потери в связи с реструктуризацией своего инвестиционного портфеля.
  •   Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня вырос в 3-м квартале до 11,3% с 9,3% годом ранее, но сократился с 12,5% во 2-м квартале.
  •   Размер активов, находящихся в управлении банка, упал на 9,5% до 966 млрд долл. Чистый отток активов в прошедшем квартале составил 16 млрд долл.
  •   Резервы на покрытие возможных потерь по кредитам увеличились почти в четыре раза до 147 млн долл. Во 2-м квартале этот показатель был ниже более чем вдвое. Чистый объем списаний составил 77 млн долл, что на 43% выше показателя 2-го квартала.
  •   Нематериализовавшиеся убытки банка составили 1 млрд долл, что на 80% ниже, чем во 2-м квартале. Снижение этого показателя произошло благодаря улучшению ситуации в сегменте инструментов с фиксированной доходностью.
  •   В июне банк вернул 3 млрд долл средств TARP, а в августе произвел выкуп у правительства прав на покупку своих акций.

В прошлом году банку Bank of New York Mellon, который был создан в июле 2007 года, когда Bank of New York приобрел Mellon Financial Corp., удалось сохранить прибыльность, но в последние два квартала он испытывает трудности в связи со списаниями по инвестициям и потерями по ценным бумагам. 

Акции Bank of New York на премаркете подешевели на 0,6% до 27,05 долл. с начала года и по понедельник включительно акции банка снизились в цене на 3,9%.

ОТЧЕТЫ: Чистая прибыль Pfizer в 3-м квартале выросла на 26% до 2,88 млрд долл

Чистая прибыль Pfizer Inc. в 3-м квартале выросла на 26%, что лучше ожиданий аналитиков. Сокращение расходов позволило нивелировать негативное воздействие конкуренции со стороны дженериков.

Прибыль Pfizer в 3-м квартале выросла до 2,88 млрд долл/ 0,43 долл на акцию, с 2,28 млрд долл/ 0,34 долл на акцию. Без учета расходов на приобретения и реструктуризацию прибыль на акцию сократилась до 0,51 долл с 0,62 долл. Доход снизился на 2,9% до 11,62 млрд долл. Негативное влияние колебаний курсов валют на доходы составило 5%. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию, без учета дополнительных статей, достигнет 0,48 долл, доход – 11,42 млрд долл.

Валовая маржа увеличилась до 84,6% с 82,3%.  Фармацевтические продажи снизились на 3%, в том числе “Lipitor” – на 9%. Продажи “Celebrex” упали на 4%.  Компания сократила 1100 рабочих мест. В целом, с начала 2008 г штат компании уменьшен на 11200 до 75400.

 

Pfizer завершила на предыдущей неделе приобретение Wyeth за 68 млрд долл. Pfizer пересмотрела прогнозы показателей на 2009 г. Прогноз прибыли на акцию повышен до 2-2,05 долл с 1,9-2 долл, прогноз доходов – до 49-50 млрд долл с 45-46 млрд долл. Pfizer приобрела Wyeth в том числе для того, чтобы справиться с конкуренцией со стороны дженериков в период, когда выводить новые лекарства на рынок стало куда сложнее, чем раньше. Препарат “Lipitor”, мировой бестселлер продаж, утратит патентную защиту в 2011 г.

Акции Pfizer подорожали на 1,9% до 18,32 долл на премаркете. С начала года рыночная капитализация компании увеличилась на 1,5%.
 


 

ОТЧЕТЫ: Прибыль Caterpillar в 3-м квартале упала на 53%

Прибыль Caterpillar в 3-м квартале упала на 53 проц, но превысила прогнозы аналитиков. Компания заявила, что по ее мнению падение продаж достигло дна.  Прибыль компании в прошлом квартале составила 404 млн долл, или 0,64 долл на акцию. Годом ранее прибыль компании была равна 868 млн долл, или 1,39 долл на акцию. Доходы упали до 7,3 млрд долл против рекордного показателя 12,98 млрд долл в прошлом году.  Аналитики прогнозировали прибыль 0,06 долл на акцию при доходах 7,48 млрд долл.  Валовая маржа выросла до 28 проц с 25,2 проц благодаря сокращению расходов. Продажи техники упали на 52 проц, двигателей – на 35 проц.

 “Мы удовлетворены показателями прибыли в прошедшем квартале, учитывая серьезный экономический спад. Наши продажи оказались ниже уровня конечного спроса, так как дилеры продолжают агрессивное сокращение товарных запасов”, - заявил председатель совета директоров и гендиректор компании Джим Оуэнс.  “Мы надеемся, что 3-й квартал был нижней точкой падения продаж и доходов компании, которое произошло в результате самой суровой рецессии с 1930-х годов. Мы видим обнадеживающие сигналы, которые могут быть свидетельством восстановления”, - заявил Оуэнс.
 
Акции компании на премаркете выросли в цене на 5,2% до 60,88 долл. Сaterpillar уточнила свой прогноз на 2009 год, установив ориентир по доходам у нижней границы предыдущего прогноза.
 

ОТЧЕТЫ: Прибыль Coca-Cola в 3-м квартале составила 1,89 млрд и не изменилась с прошлого года

Прибыль Coca-Cola & Co. в 3-м квартале осталась на том же уровне, что и в аналогичном периоде предыдущего года, хотя объем продаж вырос. Показатели компании на международных рынках были обнадеживающими. В 3-м квартале прибыль компании осталась на том же уровне, что и в предыдущем году, 1,89 млрд долл, или 0,81 долл на акцию. Доход понизился на 4% до 8 млрд долл, в то время как объем продаж вырос на 2%, в том числе за пределами США – на 4%.   Аналитики ожидали, что прибыль на акцию компании составит 0,81 долл, доход – 8,11 млрд долл. Валовая маржа Coca-Cola сократилась в 3-м квартале до 63,5% с 64%. Объем продаж газированных напитков Coca-Cola увеличился на 1%. Объем продаж негазированных напитков вырос на 7%. Локомотивами роста здесь стали индийский, китайский и бразильский рынки.

Coca-Cola по-прежнему пытается активно использовать возможности быстрорастущих рынков, например, Китая. Международные рынки стали особенно важны для сектора ввиду значительного ухудшения тенденций продаж безалкогольных напитков в США. Сравнительно высокий курс доллара негативно отразился на показателях Coca-Cola.

 Coca-Cola продолжала расширять свое присутствие на рынке более здоровых и низкокалорийных напитков, приобретя, помимо прочего, миноритарный пакет в производителе кокосовой воды ZICO в сентябре и планируя начать выпуск продукции в слим-упаковках. Поставщики бутилированной воды оказались под давлением после десятилетия роста, так как многие потребители склонны использовать воду из водопровода для экономии средств.
  
 Председатель совета и генеральный директор компании Мухтар Кент заявил, что Coca-Cola ожидает сохранения сложного положения потребителей в следующем году. Компания предполагает, что настроения потребителей будут восстанавливаться довольно-таки медленно.
 
Акции компании понизились в цене на премаркете на 0,19 долл до 54,6 долл.

 

ДАННЫЕ: Закладки новых домов в США в сентябре +0,5% до 590 тыс, прогноз +2,0%

Закладки новых домов в США в сентябре выросли, причем показатель рос на протяжении трех из последних четырех месяцев, вместе с тем, рост числа закладок новых домов оказался менее значительным, чем ожидалось, так как срок действия правительственной программы по предоставлению налоговых льгот, которая оказывала поддержку спросу на рынке жилья, подходит к концу.

С учетом коррекции на сезонные колебания число закладок новых домов в сентябре выросло на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 590 000 в год. Показатель за август был пересмотрен в сторону понижения. Согласно уточенным данным, в августе число закладок новых домов упало. При этом прогнозировали рост числа закладок новых домов в США в сентябре на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем до 610 000 в год.

Активность на рынке жилья США остается сдержанной. Жилищный сектор испытывает трудности, пытаясь выйти из состояния падения цен и продаж, наблюдающегося на протяжении трех лет. По сравнению с тем же периодом предыдущего года число закладок новых домов в сентябре упало на 28,2%. В августе число закладок новых домов с учетом коррекции на сезонные колебания упало на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 587 000 в год. Ранее сообщалось о росте показателя в августе на 1,5% до 598 000 в год.

  •  Число разрешений на строительство домов снизилось в сентябре на 1,2% и составило 573 000 в год. Экономисты ожидали роста показателя на 2,8% до 596 000 в год. В августе число разрешений на строительство выросло на 2,8% и составило 580 000 в год. Число разрешений на строительство является опережающим индикатором числа закладок новых домов в будущем.
  •  Число закладок новых домов на одну семью в сентябре выросло на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 501 000 в год.
  •  Что касается рынка квартир, то строительство домов на две и более семей упало в сентябре на 15,2% и составило 89 000. Число закладок домов на пять и более семей снизилось на 23,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
  •  Число закладок новых домов на Юге США выросло в сентябре на 7,1%. На Северо-Востоке показатель упал на 5,5%, на Среднем Западе – на 1,8%, а на Западе – на 8,8%.

На фоне роста продаж на первичном рынке жилья США в августе на 30% по сравнению с минимумом, достигнутым в январе, и сокращения запасов непроданных домов, активность в сфере строительства в 2009 году выросла. Катализатором роста продаж на рынке жилья стала программа по предоставлению налоговой льготы в размере 8000 долларов для потребителей, которые приобретают дом впервые. Однако действие этой программы прекращается в следующем месяце, что может оказать на рынок жилья воздействие, схожее с тем, которое оказало окончание программы по утилизации старых автомобилей на рынок автомобилей. Продажи автомобилей в США снизились после истечения срока программы по утилизации старых автомобилей в августе и достигли рекордно низких продаж с начала кризиса.
 

ДАННЫЕ: Индекс цен производителей в США в сентябре -0,6%, прогноз -0,2%

Снижение цен на энергоносители в США в сентябре способствовало падению оптовых цен в целом. В результате снижение цен производителей по сравнению с августом оказалось более существенным, чем ожидалось. Индекс цен производителей готовой продукции в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания снизился на 0,6% после роста на 1,7% в августе/ожидали снижения индекса на 0,2%. Падение индекса потребительских цен в сентябре по сравнению с сентябрем предыдущего года составило 4,8%. Базовый индекс потребительских цен в сентябре упал на 0,1% по сравнению с августом, тогда как ожидался рост на 0,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года рост индекса составил 1,8%.
 
На прошлой неделе данные правительства США свидетельствовали о росте потребительских цен в сентябре на 0,2%. В то же время, динамика показателя оказалась менее выразительной по сравнению с августом, когда рост цен составил 0,4%. Снижение темпов роста цен может означать, что инфляция остается под контролем, что также предоставляет ФРС возможность не сворачивать стимулирующие меры и по-прежнему в целом активно поддерживать экономику.
  • Цены производителей на энергоносители в сентябре снизились на 2,4% после повышения на 8,0% в предыдущем месяце. В авангарде сентябрьского падения цен на энергоносители оказались цены на бензин, которые снизились на 5,4%.
  • Также на сентябрьском снижении индекса отразилось падение цен на топочный мазут и природный газ, используемый для отопления жилых помещений.
  • Динамика цен на продукты питания также оказалась негативной. Их снижение в сентябре составило 0,1%. Цены на легковые автомобили выросли на 1,0%, тогда как цены на легкие грузовики упали на 1,4%.
  • Цены на сырье снизились на 2,1%, базовые цены на сырье выросли на 3,6%.
  • Цены на промежуточные товары в сентябре выросли на 0,2%, тогда как базовые цены на промежуточные товары увеличились на 0,9%.